M&A IT Advisory Services

Con il boom del M&A che ha raggiunto il nuovo record di 3.8 trilioni di dollari nel 2006 (Thomson Financial) le società stanno cercando il modo di massimizzare i propri investimenti riducendo al minimo i margini di rischio. In base ad una recente ricerca, il 50% delle fusioni non raggiunge i benefici attesi, con l’IT che diventa un ulteriore punto critico dell’insuccesso, rispondendo per almeno il 20/30% dei benefici post-acquisizione ed in alcune industrie raggiungendo il 50% dei costi di integrazione. Alcune ricerche mostrano anche che la mancanza di un coinvolgimento preventivo dell’IT nel processo di M&A incrementa notevolmente i rischi e i costi di integrazione dell’IT.
Dal punto di vista di un investitore è quindi essenziale che i rischi dell’IT siano adeguatamente valutati fin dal principio.

Offriamo i seguenti pacchetti: MA-IT DD (M&A IT Due Diligence), MA-IT DA (M&A Detail Assessment) and MA-IT PAR (M&A IT Project Review).

Il pacchetto MA-IT DD™ è progettato per offrire alle società di investimento una valutazione esperta delle operazioni di IT della società target, prima o immediatamente dopo che la transazione venga annunciata. Questo servizio fornisce agli investitori una valutazione esperta dei problemi e dei rischi dell’IT sui quali sarà necessario concentrarsi per ottenere una accurata valutazione e performance post operazione.

Il pacchetto MA-IT DA™ è progettato per fornire alle società di investimento una valutazione esperta delle operazioni di IT della società acquisita e una dettagliata strategia di integrazione IT post acquisizione. Questo servizio fornisce un chiaro tracciato guida per gli imperativi funzionali per il 1° giorno, per i giorni 101-365 (progetti di transizione per ottenere veloci sinergie vincenti) e per i giorni 366+ (progetti di trasformazione ed innovazione per raggiungere crescita, produttività e nuovi profitti).

Il pacchetto MA-IT PAR™ è progettato per offrire alle società di investimento una revisione esperta del precedente progetto IT di fusione e acquisizione intrapreso.
Questo servizio fornisce una valutazione dettagliata delle lezioni apprese e sulle best practice per la prossima transazione M&A.

Le valutazioni sono eseguite dagli specialisti dell’M&A IT del VICL, che sono esperti negli ambienti IT operativi e aziendali della società target. I servizi sono altamente personalizzati per andare incontro alle necessità dei singoli investitori in qualsiasi circostanza. Essi sono sviluppati per dare una rapida e flessibile risposta tenendo conto che spesso c’è pochissimo tempo tra l’avviso di negoziazione e la sua esecuzione. Sono anche progettati per coprire più aree geografiche, culturali e linguistiche.

Approccio
Tutte le valutazioni iniziano con un obiettivo chiaro e termini di riferimento concordati con il cliente. VICL riconosce che ogni operazione M&A è unica in un modo o nell’altro, pertanto proponiamo un obiettivo che è adatto alle specifiche dell’operazione. Tutti i particolari del contratto, comprendenti obiettivo, documenti, tabella dei tempi, criteri di completamento e tariffe, sono concordati da principio affinché l’investitore sappia cosa lui o lei otterrà per l’investimento fatto. In tutte le valutazioni il prodotto finale è tipicamente un report manageriale che delinea i problemi e i rischi in materia di IT e le sinergie IT, se esistono, con raccomandazioni chiare, inclusi costi stimati di implementazione, benefici e tabelle dei tempi. Nel caso dell’IT Project Review il report manageriale fornirà un’analisi dettagliata di cosa ha funzionato e perché, cosa potrebbe essere migliorato e perché, e un riepilogo delle lezioni apprese e le best practice per la prossima transazione.

Riepilogo dei benefici, documenti e applicazione delle valutazioni IT
I nostri pacchetti sono ritagliati per venire incontro alle necessità individuali di investitori piccoli o grandi, nazionali o internazionali, private equity o corporate.
I documenti e i benefici tipici di ciascun pacchetto di valutazione IT sono illustrati nella tabella seguente:

Pacchetto MA-IT DD	Pacchetto MA-IT DA	Pacchetto MA-IT PAR	Documenti tipici	Typical Benefits
			Management report	Valutazione chiara dei rischi e piano d’azione
			Management report	Strategia e piano di integrazione dettagliati comprendenti il breve, medio e lungo termine
			Management report	Valutazione dettagliata dei risultati rispetto agli obiettivi originari, lezioni chiave apprese e best practice

Perché VICL ?
I nostri consulenti sono ex Big 4, consulenti senior indipendenti con vasta esperienza nei settori IT M&A e business e nei processi di transazione nella finanza aziendale. Sono poliglotti ed esperti in transazioni sia nel Regno Unito che transnazionali. Sono disponibili su breve preavviso e offrono valore reale sia al privato che alle società di investimento.